上海理财规划师培训班

课程名称

理财规划师专业技能认证与实战应用精英班

学习对象

1、 核心目标学员为希望转行或深耕金融理财领域的银行客户经理、证券保险从业人员、第三方财富管理顾问，具备一定金融基础但缺乏系统化资产配置与客户规划能力。
2、 学员普遍面临无法为客户提供全生命周期规划、产品导向而非需求导向、难以建立专业信任及实现业绩持续增长的职业痛点。
3、 补充学员包括企业主、高净值个人投资者寻求自身财富管理，以及对理财规划感兴趣、希望考取AFP/CFP等权威认证的职场新人。

课程特色

1、 采用“理论-案例-实战”三位一体教学法，每个知识点均配真实客户案例解析与情景模拟，强化知识应用。
2、 课程设计以“客户生命周期”为主线，创新融入行为金融学与数字化工具应用模块，紧贴市场前沿。
3、 提供一站式认证报考辅导与后续学分支持，并为结业学员搭建同业交流与业务转介平台，延伸学习价值。
4、 区别于同类课程，本班主打“深度实战陪跑”，由在职资深规划师带教，确保所学技能能直接迁移至工作场景。

课程内容

1、 核心模块涵盖家庭财务报表编制、投资规划、保险规划、退休规划、税务筹划、传承规划六大知识领域，紧扣认证考试大纲。
2、 重点培养客户需求深度挖掘、全案规划书制作、合规销售与资产配置实操等关键能力，提升专业营销与客户关系管理技能。
3、 特色实战安排包括真实家庭财务数据诊断、规划书撰写工作坊及模拟客户面谈演练，并安排金融机构参访。
4、 学习路径分为“基础夯实-专项突破-综合实训”三阶段，共计120学时，周末授课与线上复习结合，6个月内完成。

班制安排

1、 主要设置“标准认证班”（50人以内）与“尊享实战小班”（15人以内）两种班型，严格控制规模以保证教学互动质量。
2、 标准班适合以通过认证为首要目标的学员；尊享小班额外增加一对一规划书修改与导师私董会，适合追求深度转化与业务突破的从业者。
3、 师资配置为“高校教授+持证资深导师（CFP/CPB）+行业专家”组合，并提供独家案例库与在线习题系统。
4、 服务保障包括180天课程回放、班级社群每日答疑、缺课补课机制，并为学员提供结业后6个月的规划案远程指导支持。

教学优势

1、 核心师资均具备10年以上一线财富管理经验与教学经验，主导导师持有CFP等顶尖认证，并持续服务高净值客户。
2、 拥有自主开发的理财规划教学软件与全真案例数据库，为学员提供高度仿真的练习与考核平台。
3、 建立“学-练-考-评”四维质量监控体系，通过阶段测试、实战任务考核及学员满意度调研确保教学效果。
4、 学员服务体系不仅覆盖学习过程，更延伸至职业发展，提供内推机会、继续教育讲座等长期社群资源。

课程亮点

1、 最具吸引力的服务是“实战项目双导师制”，每位学员的结业规划案均由学术导师和业务导师共同打磨直至达标。
2、 显著特色在于将“数字化理财工具应用”作为必修技能，教授主流财务分析软件使用，提升工作效率与专业形象。
3、 学员能获得远超认证本身的超额价值，包括进入本地金融精英圈层、获取优质金融产品信息渠道以及个人IP打造指导。
4、 整体竞争优势在于实现了“权威认证通过、实操技能掌握、业务资源链接”三位一体的成果交付，投资回报率清晰可见。

问答

问题1：理财规划师精英班的效果如何？零基础学员跟得上吗？

本课程设计兼顾认证考试与实战能力，过往学员认证通过率稳定在85%以上。针对零基础学员，我们提供前置预习资料包并安排基础模块集中补课，通过阶梯式学习路径和小组互助，确保6个月内能独立完成基础的理财规划方案。

问题2：参加理财规划师培训班对转行就业或提升业绩有什么具体帮助？

课程直接对接就业需求，与合作金融机构建立人才推荐通道，优秀学员可获得内推机会。对于在职者，课程教授的客户需求分析与全案规划技能能直接用于展业，往期学员反馈学习后6个月内平均业绩提升约30%。我们还提供持续的业务交流沙龙与产品信息更新，助力学员拓展业务资源。