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学习对象
1、面向希望转行或晋升的金融从业者，如银行客户经理、保险顾问、证券经纪人，具备一定金融基础但缺乏系统理财规划知识与认证。
2、学员面临客户信任度低、产品推销困难、无法提供全面资产配置方案的痛点，急需专业资质与实战技能提升以开拓高净值客户市场。
3、亦适合企业财务人员、创业者及个人投资者，旨在系统掌握家庭财务诊断、投资规划、风险管控，实现资产保值增值与职业突破。
课程特色
1、采用“理论+案例+模拟”三位一体教学，全程贯穿真实客户财务案例分析与规划方案撰写，强化实战应用。
2、创新融合国内认证考试大纲与国际理财规划理念，课程设计紧跟税收、遗产等最新政策，确保前沿性。
3、提供一站式报考指导与后续继续教育积分服务，学员可加入校友资源库，持续获取行业动态与业务合作机会。
4、区别于纯应试培训，突出培养独立出具综合理财规划书的能力，并配备业界导师进行一对一方案辅导。
课程内容
1、核心模块涵盖现金与消费规划、投资规划、保险规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划六大知识领域。
2、重点培养财务分析、资产配置、风险管理、客户沟通四大能力，掌握金融工具组合运用与合规销售技巧。
3、特色实战训练包括使用专业软件进行财务诊断模拟，并分组完成多个全流程规划案例，进行答辩评审。
4、学习路径分为基础知识精讲、专题强化、冲刺模考、实战工作坊四阶段，共120课时，周末授课兼顾在职学习。
班制安排
1、主要开设标准认证班（50人以内）与精英实战班（25人以内）两种班型，确保教学互动效果。
2、认证班侧重考试通过与知识体系构建；精英班增加高端客户营销实战与规划书深度打磨，适合已有客源者。
3、师资由持证十年以上资深理财规划师、高校金融教授及法律税务专家组成，提供专属教材与在线题库。
4、服务保障包含缺课补录、学习群答疑、模考解析，并为精英班学员提供半年期内三次专家线上咨询支持。
教学优势
1、核心讲师均拥有超千名家庭规划经验，并担任认证考试命题研究组成员，深度把握考核重点与趋势。
2、自主研发的理财规划案例库与财务分析工具平台，模拟真实客户数据场景，构建核心教学竞争力。
3、实行“学-练-考-评”闭环管理，通过阶段测试与方案评审严格把控学习质量，确保知识转化效果。
4、学员服务体系涵盖职业发展咨询与实习内推，搭建与金融机构合作的直通渠道，创造额外价值。
课程亮点
1、最具吸引力的服务是“认证保障+实战能力”双达标承诺，未通过考试可免费重学，并提供个人品牌打造指导。
2、显著区别在于课程并非纸上谈兵，而是直接赋能学员结业时能独立产出符合行业标准的理财规划书。
3、学员能获得超额价值包括接入持续更新的金融产品数据库及高端客户沙龙邀约，直接助力业务开展。
4、整体竞争优势在于将权威认证、实战技能、资源对接深度融合，真正解决从业者从专业到获客的全链条需求。
学员在完成为期3个月的周末系统培训后，即可参加最近一期认证考试。课程设计将考试重点融入每周教学，并安排4次全真模拟，历史班次认证通过率超85%。培训期间即通过实战案例开始演练应用，结业时学员已具备独立完成简单家庭财务规划的能力，可实现学习与应用的“零时差”对接。
本课程直接助力学员获取行业权威认证，显著提升专业可信度与客户成交率。具体措施包括：结业后为学员提供个人专业形象包装建议，并定期举办线上产品解读与线下客户沙龙活动，促进学员与金融机构、潜在高净值客户对接。此外，优秀学员可获得合作财富管理公司的实习或内推机会，有效拓宽职业发展路径与业务资源网络。
