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1、 有志于从事理财规划的专业人士，如银行、保险、证券、信托等金融机构的从业人员，具备一定的金融基础知识，但缺乏系统化、标准化的理财规划知识体系和实操技能。
2、 学员面临无法有效整合多领域金融知识、难以通过权威认证提升专业信誉、缺乏为客户提供全生命周期资产配置方案的实际能力等痛点，亟待系统提升以增强客户信任与职业竞争力。3、 同时也适用于寻求个人及家庭财富科学管理的高净值人士、企业主，以及寻求职业转型、希望在财富管理领域创业或拓展副业的跨界人才，他们需要一套可落地的理财规划方法论。
1、 采用“理论精讲+案例剖析+沙盘模拟+实战演练”的四维一体教学法，强调知识向能力的即时转化，确保学员不仅能懂，更能用。
2、 课程设计紧扣国内外权威认证（如AFP/CFP等）考试大纲，并深度融入本土化实战案例，创新性地引入家族财富传承、税务筹划等前沿热点模块。
3、 提供贯穿学习全程的“导师伴学”服务，包括一对一学习规划、作业批改、考前冲刺辅导，并搭建校友资源平台，助力学员积累行业人脉。
4、 区别于单纯应试或理论宣讲的课程，本班集认证备考、能力提升、资源链接于一体，打造从“知”到“行”的完整闭环，交付可验证的学习成果。
1、 核心教学模块涵盖基础财务规划、投资规划、风险管理与保险规划、退休及养老规划、税务与遗产规划、理财规划综合案例等六大知识领域，构建完整知识树。
2、 重点培养学员的客户需求分析、资产诊断、方案设计、报告撰写及沟通呈现等关键能力，提升其解决复杂财务问题的实战技能。
3、 特色教学包括高净值客户全案模拟、金融工具实战应用工作坊，并安排学员分组完成一份真实的理财规划书作为毕业考核，接受导师现场点评。
4、 学习路径清晰，分为基础知识夯实、核心技能强化、综合实战应用、考前冲刺四个阶段，总计约120-160学时，支持线上线下灵活安排。
1、 主要设置“认证直通班”（限额50人）与“总裁实战班”（限额30人）两种班型，严格控制规模以保证教学互动质量。
2、 “认证直通班”侧重系统知识梳理与认证考试通过，适合初级及中级从业者；“总裁实战班”聚焦复杂案例与战略规划，适合资深从业者及企业主。
3、 配备拥有10年以上行业经验、兼具认证导师资质的核心师资，并提供全套官方及自编精品教材、在线题库、历年真题解析等丰富教学资源。
4、 提供报名至考后的一站式服务保障，包括学习进度跟踪、疑难在线解答、考前模拟测试、证书申领指导及持续的行业资讯分享。
1、 核心师资均为持有CFP等顶尖认证、在一线服务过高净值客户的资深理财规划师或培训专家，确保教学内容的前沿性与实用性。
2、 拥有自主开发的在线学习平台与案例库，内含大量脱敏真实案例，为学员提供高度仿真的演练环境，构建核心竞争力。
3、 建立“教学-练习-测评-反馈”的闭环质量保障体系，通过阶段测验和实战项目严控学习效果，确保每位学员跟得上、学得会。
4、 学员服务体系不仅限于培训期，毕业后仍可享受讲座更新、圈层活动邀请等权益，形成持续学习的成长社区，创造独特长期价值。
1、 最具吸引力的核心亮点是“实战项目双导师制”，即为每位学员的毕业规划书配备一名学术导师和一名行业导师进行双重指导，确保方案的专业性与可落地性。
2、 显著区别于竞争对手的特色在于深度整合“认证、能力、资源”三维目标，不仅助您通过考试，更助您赢得客户和行业认可。
3、 学员能获得的超额价值包括：加入高质量的校友网络、获取持续的业务合作机会、以及课程内容本身的长期免费复训权益。
4、 整体竞争优势在于以结果为导向，将培训效果直接与学员的职业能力提升和业务成果挂钩，打造了高口碑、高转化率的品牌课程。
本理财规划师培训班通过结构化的学习路径设计，确保学员在关键节点获得可见成果。完成前两个月的核心模块学习后，您将能初步掌握财务分析及基础规划技能；全部课程及实战项目结束后（约4-5个月），您将具备独立完成一份完整理财规划方案的能力。我们承诺，严格按照教学进度参与学习的学员，结业时独立完成规划方案的成功率超过95%。
本课程直接对接就业与创业的核心需求。对于就业，我们提供简历优化指导、合作金融机构的内推机会，并举办专场招聘会，往期学员就业对口率达85%以上。对于创业，课程提供标准化服务流程（SOP）、获客策略分享，并搭建学员间的业务协作平台，助力您以专业理财工作室模式启动事业，同时可终身享受校友圈层的资源转介支持。
