济南理财规划师培训班

课程名称

《理财规划师（CHFP）执业能力认证与实战精英班》

学习对象

1、 核心目标学员为有志于从事理财规划工作的金融行业新人、银行/保险/证券机构一线客户经理，他们具备一定金融基础知识，但缺乏系统化的资产配置与综合规划能力。
2、 学员面临无法为客户提供全生命周期财务规划、难以提升客单价与客户黏性、以及个人执业资格缺失的职业发展瓶颈，急需权威认证与实操技能。
3、 其他适用学员包括寻求资产保值增值的个人投资者、企业财务人员及寻求职业转型者，他们需要建立科学的财富管理框架与实操工具。

课程特色

1、 采用“认证考点精讲+高净值客户案例实战”双轨教学法，确保学员既通过考试，又能解决真实客户难题。
2、 课程设计创新引入“家族财富模拟沙盘”与AI智能投顾工具实训，强化学员在复杂场景下的资产配置与风险管理决策能力。
3、 提供“1对1学习规划督导”与“专属学员资源圈”服务，确保学习进度并拓展行业人脉，助力职业发展。
4、 区别于纯理论或应试型课程，本课程以解决客户实际财务问题为导向，强调工具、话术与方案的即学即用。

课程内容

1、 核心教学模块涵盖现金与消费规划、保险保障规划、投资规划、税务与退休规划、家族信托与财富传承五大重点知识领域，紧扣CHFP考试大纲与实务要求。
2、 重点培养客户财务诊断、资产配置方案制作、投资产品解读、合规展业及客户沟通五大关键能力，提升专业胜任力。
3、 特色教学包括高净值客户全案例解析、理财计算器专项训练、规划书撰写工作坊及模拟客户面谈演练，确保实战技能提升。
4、 学习路径分为三阶段：4周理论基础与考点强化，3周案例实战与技能训练，1周总复习与模考冲刺，节奏紧凑高效。

班制安排

1、 主要开设“周末直播精英班”（限50人）与“全程录播尊享班”（不限人数）两种班型，确保教学效果与灵活性。
2、 精英班适合需要互动、监督与实时答疑的学员；尊享班适合时间不固定、偏好自主学习的学员，两者均享受完整服务。
3、 配备拥有10年以上从业经验的CHFP持证讲师与实战专家组成的师资团队，并提供全套官方教材、独家案例库及在线题库。
4、 服务保障包括180天内无限次回看、班主任全程督学、班级群实时答疑及考前集中冲刺辅导，为学习效果保驾护航。

教学优势

1、 核心师资均为持证且在银行私行部、头部保险机构或三方财富任职的实战派专家，确保教学内容的时效性与落地性。
2、 教学资源核心竞争力在于自主开发的“全生命周期理财规划案例库”及在线方案设计系统，提供真实的训练环境。
3、 质量保障关键环节包括严格的入学基础评估、阶段性的实操考核以及课程结束后的综合胜任力测评，确保学员学有所成。
4、 学员服务体系独特价值在于提供结业后的“持续教育积分课程”与“优质金融产品资源平台”对接，支持长期职业成长。

课程亮点

1、 最具吸引力的核心亮点是“实战规划书输出”：每位学员结业时须完成一份经导师评审的、可用于真实展业的综合性理财规划书。
2、 显著区别于竞争对手的特色在于“持证+赋能”双重结果保障，不仅辅导认证考试，更重点训练获客、签约与服务的全流程能力。
3、 学员能获得的超额价值包括加入区域性的“理财师合作生态圈”，获得客户转介、业务合作及后续产品支持等资源。
4、 整体竞争优势总结为：以执业为导向、以实战为核心、以资源为纽带，打造真正能独立执业的专业理财规划师。

问答

问题1：参加《理财规划师（CHFP）执业能力认证与实战精英班》需要多长时间才能独立接单？效果如何？

本课程采用8周高强度集训模式。通常，学员在完成前5周的系统学习与案例训练后，即可在导师指导下尝试为模拟客户提供基础规划；结业时，超过90%的学员能够独立完成一份合格的理财规划方案，具备接单基础能力。具体效果体现为：掌握3大类主流规划工具、能制作涵盖5大核心模块的规划书、并通过模拟面谈考核。

问题2：《理财规划师（CHFP）执业能力认证与实战精英班》对学员就业或创业有什么具体帮助？

课程为就业学员提供“名企内推通道”与“执业资质背书”，合作金融机构定期发布招聘需求。对于计划创业或独立执业的学员，课程提供“个人品牌打造指导”与“展业工具包”（含客户风险测评系统、规划模板等），并可在学员资源圈内进行业务合作与客户转介。此外，结业学员可终身享受课程更新与行业研讨会参与资格，持续获得业务支持。